В Российской империи подходит к концу девятнадцатое столетие. Отношения с Британией накалены, и война кажется почти неизбежной. В стенах Зимнего дворца обнаруживают странную вещицу — крошечную блоху, сделанную из металла и шестерёнок. Расследовать эту странную находку император Александр Третий поручает Петру Огарёву, амбициозному офицеру, жаждущему доказать свою преданность государю.
Огарёв быстро понимает, что ему не справиться в одиночку. Он находит неожиданного союзника — старого тульского оружейника по прозвищу Левша, чьё мастерство когда-то восхищало цеха, но теперь почти предано забвению. Эта пара, столь непохожая друг на друга, вынуждена вместе шагнуть в тенистый мир дворцовых заговоров и государственных секретов.
Им предстоит распутать сложный клубок лжи, где переплетаются политические интриги и давние секреты знатных семей. Каждый шаг вперёд ставит Огарёва перед мучительным вопросом: что важнее — слепое следование долгу или голос собственной совести? От их решений теперь зависит не только судьба империи, но и их собственные жизни.