Март 1944-го. Наши войска неудержимо движутся вперед. Союзники уже готовятся к высадке, и конец войны видится на горизонте. Но эту надежду омрачают чудовищные преступления. Кто-то методично совершает расправы, поражающие своей жестокостью. Никто из выживших свидетелей не может толком описать нападавших — говорят, лица каждый раз разные. Неизменной остается лишь зловещая деталь: на каждом месте преступления остаются нарисованные портреты убитых. За эти рисунки и беспощадность преступников прозвали «Мертвой головой», а их предводителя — Художником.
Расследует это дело майор Ефимов, ему помогает капитан Сазонов. Но чем глубже они копают, тем яснее понимают: грабежи и убийства — лишь ширма. За ней скрывается что-то иное, какая-то иная, страшная цель Художника, которую еще предстоит понять. Ситуация усложняется, когда из НКВД к делу привлекают Рудакова — старого знакомого Сазонова. С его появлением тень подозрения ложится на каждого, кто вовлечен в это расследование.