В 1932 году Смок и Стэк, братья-близнецы, наконец вернулись в свой городок, затерянный в дельте Миссисипи. За плечами у них были окопы Великой войны, а после — суровые чикагские улицы, где они познали жизнь вне закона. Теперь они выкупили участок земли со старыми сараями у местного жителя, известного своими жестокими взглядами. Их цель — создать бар, где могли бы отдыхать люди, целыми днями работающие на плантациях. На открытии главным действом стало выступление сына пастора. Много лет назад близнецы вручили ему гитару, и теперь он играл блюз с такой душой, что его музыку услышал один странный прохожий, оказавшийся вампиром из далёкой Ирландии.