Богатырям скоро станет тесновато в родных домах — ждут они прибавления. Однако покой им только снится, ведь снова нависла угроза над родной землёй. Словно из ниоткуда накатила чёрная туча, грозящая поглотить солнечный свет и нагнать кромешную тьму посреди дня. Не раздумывая, оставив домашние хлопоты, витязи спешат навстречу беде.
А тут как раз купец Колыван, человек с хитрой ухмылкой, будто только этого момента и выжидал. Собрал он себе в подручные отпетых негодяев, тех самых, что раньше Бабе Яге служили, и пошёл войной на княжеские земли. Но недолго музыка играла. Богатыри уже поворачивают назад, спеша выручить и Князя, и стольный град, и верного товарища — Коня Юлия.